2022年,受全球经济下行、疫情反复、消费者信心不足等内外部因素叠加影响,洗衣机市场在上一年较高规模基数的背景下,表现不及预期。2022年,洗衣机市场全渠道零售额为701亿元,是近3年来最低,同比下降11%。其中,线下渠道下滑尤为明显,线上渠道零售额达361亿元,线上渗透率持续提升至51.5%。

 

在价格方面,洗衣机均价增速有所下滑,线上线下渠道各价格段产品表现不一。消费者对于洗衣机产品的线上购买,更加注重性价比,4000元以下的中低价位段产品更受欢迎。根据京东平台的数据,2022年1000~3500元价格段的洗衣机产品全年销量同比均为正增长,其中2500~2999元价格段同比增幅高达28%。而3500元以上价格段产品的销量均呈现下滑态势。相比之下,线下渠道消费升级趋势更加明显,在品牌方的推动下,产品高端化趋势在线下市场得到了延续,高端产品占比有所提升。

大容量洗衣机占据绝对优势地位,10公斤及以上产品的市场份额超80%。2022年,洗衣机市场在延续容量扩大趋势的同时,主力容量段在10~13公斤,超薄大筒径产品成为重要卖点。京东平台的数据显示,11~13公斤产品各细分容量段的零售量同比增幅均超过40%,而超薄大筒径产品的零售量同比增幅高达88%。

在产品结构方面,滚筒洗衣机的市场份额持续攀升,超薄、空气洗、分区洗等功能受到青睐。滚筒单洗产品的份额回升,近两年高速增长的滚筒洗烘一体机占比受到挤压。波轮洗衣机在产品结构升级和消费升级的大趋势下,市场增速受限。干衣机作为近几年成长起来的热点新兴品类,保持了量额齐增的良好态势,10公斤干衣机在中国市场快速普及。GfK中怡康数据显示,2022年干衣机市场全渠道零售额同比增长26.3%,零售量同比增长34.8%。

随着消费者对衣物护理需求逐渐升级,洗衣机产品功能更加细分。针对不同消费群体推出的分区洗、迷你洗、母婴洗产品,以及内衣洗衣机、洗鞋机、洗烘一体机的新品数均有所增加,具备烘干、杀菌除螨、智能投放等功能的产品受到消费者偏爱。在线上洗衣机销售额TOP10单品中,大部分产品包含除菌、全自动、触控屏、免清洗、烘干功能。此外,套系化产品成为新亮点,海尔、美的、海信、小天鹅等品牌纷纷推出洗烘套装产品。总体而言,智能化、套系化、健康、节能环保成为洗衣机品类未来的升级方向和增长动能。

从品牌格局来看,国产品牌的份额持续提升,占比超70%,外资品牌有所下滑,同时行业集中度进一步加强。品牌格局较为稳定,海尔、小天鹅、美的稳居市场前三,西门子、松下、TCL、米家等品牌努力争取更大市场份额。与此同时,各品牌方纷纷加大对下沉市场的投入。

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